Blog literacki, portal erotyczny - seks i humor nie z tej ziemi
ANALIZA STRATEGICZNA BANKU
WBW S.A.
SPIS TREŚCI
Charakterystyka
INFORMACJE OGÓLNE
FORMA PRAWNA
INFORMACJE O ZAŁORZYCIELACH I HISRORIA BANKU
DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% KAPITAŁU AKCYJNEGO.
DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE BANKU Z INNYMI PODMIOTAMI
2. Przedmiot działalności
MISJA
CELE
STYL ZARZĄDZANIA
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
STRUKTURA CZYNNIKÓW OTOCZENIA DALSZEGO
SCENARIUSZ STANÓW OTOCZENIA
4. Analiza otoczenia bliższego wg PORTERA
POTENCJALNI WCHODZĄCY NA RYNEK
DOSTAWCY
NABYWCY
SUBSTYTUTY
KONKURENCJA
5. Punktowa analiza atrakcyjności sektora
ANALIZA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESU
Ocena strategicznej pozycji
ANALIZA SWOT
Mapa grup strategicznych
Plany na przyszłość
CHARAKTERYSTYKA
INFORMACJE OGÓLNE
Firma
Bank WBW S.A.
Działalność operacyjną Spółka rozpoczęła 18 listopada 1991.
Siedziba i adres Banku
Ul. Dekabrystów 41
42-200 Częstochowa
Jednostki Banku
1 Oddział Częstochowa 2 Oddział Częstochowa
ul. Dekabrystów 41 ul. Szymanowskiego 1/3
42-200 Częstochowa 42-217 Częstochowa
Filia Kłobuck Ekspozytura Blachownia
ul. Kardynała Wyszyńskiego 16 ul. Bankowa 9
42-100 Kłobuck 42-290 Blachownia
Filia Rędziny Ekspozytura Herby
ul. Nowa 4 ul. Lubliniecka 4
42-242 Rędziny 42-284 Herby
Ekspozytura Raków Ekspozytura Mirów
Aleja Niepodległości 48 Aleja Pokoju 64
42-207 Częstochowa 42-207 Częstochowa
Filia Północ 5 punktów obsługi klienta w formie agencjnej
ul. Czecha 16 Huta Częstochowa ul. Rejtana 6
42-200 Częstochowa 42-207 Częstochowa
FORMA PRAWNA
Bank jest spółką akcyjną działającą na podstawie prawa polskiego
Bank WBW S.A. jest bankiem komercyjnym o profilu uniwersalnym, oferującym szeroki zakres usług bankowych na rzecz osób
fizycznych i prawnych.
Podstawowy zakres działalności Banku obejmuje:
obsługę rachunków firm i ludności,
przyjmowanie depozytów i lokat,
działalność kredytową,
operacje, produkty i usługi skarbcowe,
operacje kartami płatniczymi PolCard.
Przebieg procesu realizacji usługi można uszeregować w czterech głównych punktach:
Nawiązywanie kontaktów z klientem:
Bank nawiązuje kontakty zawsze drogą bezpośrednich rozmów z klientem. W przypadku klientów indywidualnych proces sprzedaży
poprzedza reklama stanowiąca pierwszy element kontaktu.
Z wyjątkiem prostych usług, takich jak konta osobiste lub lokaty terminowe, w przebiegu procesu sprzedaży istnieje faza negocjacji
warunków umowy.
W przypadku zgodności interesów następuje podpisanie odpowiedniej umowy z klientem.
Bank stosuje stały monitoring rachunków klientów, a w razie problemów lub niezgodności odpowiedzialny pracownik banku kontaktuje
się z klientem.
INFORMACJE O ZAŁOŻYCIELACH I HISTORIA BANKU
Idea powstania Banku zrodziła się w częstochowskim środowisku menedżerskim przemysłu hutniczego w 1990 roku.
Wynikiem podjętych prac koncepcyjnych było wystąpienie organizatorów ze stosownym wnioskiem do Prezesa Narodowego
Banku Polskiego, który decyzją z dnia 15 listopada 1990 roku wyraził zgodę na utworzenie Banku.
Bank WBW S.A. założony został przez czterech akcjonariuszy:
Huta Częstochowa
Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Hutnictwa Montex
Przedsiębiorstwo Realizacji Kompletnych obiektów Przemysłowych Komobex
Jacek Engel prywatny przedsiębiorca, zagraniczna osoba fizyczna
DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% KAPITAŁU AKCYJNEGO.
Akcjonariusz Udział w kapitale Udział w Ilość posiadanych akcji zwykłych
glosach na
WZA Banku
Huta Częstochowa 22,645 % 21% 240,980
Gmina Częstochowa 5,79% 9,51% 1600
Skarb Państwa 8,325% 8,25% 80,920
Jacek Engel 8,81% 5% 115380
BWR Bank Secesyjny S.A. w 2,03% 3,205% 2480
Katowicach
Przeznaczone do publicznego 50% 835,000
obrotu
DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY
Akcjonariusz Ilość posiadanych akcji Udział w ogólnej liczbie akcji
zwykłych zwykłych
Huta Częstochowa 240,980 25,125
Gmina Częstochowa 1600 0,165
Skarb Państwa 80,920 8,435
Jacek Engel 115380 12,03
BWR Bank Secesyjny S.A. w Katowicach 2480 0,26
Przeznaczone do publicznego obrotu 835,000
POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE BANKU Z INNYMI PODMIOTAMI
Bank posiada udziały w następujących spółkach :
Biuro Usług Finansowych i Prawnych SPECIUS
Przedsiębiorstwo maklerskie Elimar S.A.
Inwestsat Sp. z o.o.
HSW Fabryki Maszyn Sp. z o.o.
Częstochowska Grupa Kapitałowa S.A.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
MISJA
Misja Banku WBW S.A. oparta jest na zespole czynników, które można przedstawić za pomocą krótkich zdań:
Bank WBW S.A. jest bankiem lokalnych społeczności.
Działa efektywnie i bezpiecznie.
To co robi jest zawsze najwyższej jakości.
Jest zespołem.
W centrum jego uwagi jest zawsze klient. Pracuje by zaspokoić jego potrzeby, ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
Do nas najbliżej... dotarcie do klienta poprzez dużą liczbę placówek.
Wypracowanie misji i strategii banku należy do Zarządu banku i wybranych departamentów Centrali. Misja i strategia wdrażane są
poprzez cykliczne narady z udziałem kadry kierowniczej, a w oddziałach banku w ramach spotkań dyrektorów z naczelnikami
wydziałów i kierownikami filii banku.
2 . CELE
Głównym celem banku jest strategia budowania jego pozycji oparta na rynku lokalnym i skierowana na trwałe wiązanie się banku z
klientem poprzez prowadzenie kompleksowej obsługi w ramach prowadzonych rachunków.
Kierunki rozwoju Banku zawarte zostały w planie strategicznym opracowanym przez Zarząd.
Podstawowym zadaniem jest rozwój kapitałowy, który pozwoli na ekspansję ( dalsze umacnianie pozycji banku na lokalnym rynku
usług bankowych poprzez otwieranie kolejnych filii ) i poprawę jakości obsługi ( dalsza specjalizacja w obsłudze średniej i drobnej
przedsiębiorczości, a także w obsłudze klientów indywidualnych poprzez rozszerzenie sieci bankomatów, umożliwienie dokonywania
płatności zagranicznych kartą VISA, czy też rozwój współpracy z innymi bankami w ramach Krajowego Systemu Rozliczeń ). Obecnie
bank przeprowadza publiczną emisję akcji, która pozwoli osiągnąć ten cel.
STYL ZARZĄDZANIA
Zgodnie ze Statutem, organem wykonawczym jest Zarząd Banku składający się co najmniej z 3, maksymalnie z 5 osób.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Obecny Zarząd składa się z czterech osób:
Tomasz Beski - Prezes Zarządu
Andrzej Bender - Wiceprezes Zarządu
Rafał Walasik - Wiceprezes Zarządu
Radosław Wieszczyk - Członek Zarządu
Radę Banku stanowią:
Małgorzata Krzyszkowska - Przewodnicząca Rady Banku
Janusz Konieczko - Wiceprzewodniczący Rady Banku
Andrzej Królica - Sekretarz Rady Banku
Dobiesław Tomaszewski - Członek Rady Banku
Włodzimierz Janczarek - Członek Rady Banku
Małgorzata Gryl - Członek Rady Banku
Ryszard Błachut - Członek Rady Banku
Kadry Banku dobierane są pod względem potrzeb przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń lokalnego rynku pracy. Bank organizuje
system szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników ( między innymi: coroczne szkolenia całej kadry, z pomocą Banku studia
podyplomowe w tym także doktoranckie, szkolenia prowadzone przez profesorów ze Szkoły Bankowej w Warszawie, a także w różne
inne kursy podnoszące kwalifikacje pracowników ).
Pracownicy motywowani są głównie czynnikami ekonomicznymi, corocznie organizowane są konkursy pomysłów racjonalizatorskich,
które oprócz korzyści finansowych przynoszą także prestiż wykonawcom.
Pracownicy mają świadomość ich odpowiedzialności za wynik finansowy Banku i ich wpływ na niego bowiem uczestniczą w podziale
zysku poprzez system premiowania.
Pracownicy mogą podejmować swobodne decyzje jedynie w zakresie swoich uprawnień. Inne decyzje muszą być zatwierdzane przez
przełożonych.
Bank posiada własny system informacji wewnętrznej stworzony przez pracowników Banku. Daje on pełen zestaw danych
pozwalających na podejmowanie decyzji finansowych. System informacji marketingowej znajduje się w fazie tworzenia.
Ważnym elementem zarządzania Banku jest wykorzystanie możliwości płynących z marketingu. Marketing w banku polega na
rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb klienta przy jednoczesnym zapewnieniu zysku bankowi. Za politykę marketingową bezpośrednio
odpowiedzialny jest Departament Rozwoju.
Budżet promocji banku ustalany jest w planie finansowym raz w roku. Niespodziewane, a uzasadnione wydatki są finansowane z
odrębnych źródeł. Bank wykorzystuje w promocji reklamy stacjonarne, reklamy umieszczone na pojazdach Miejskiego Zakładu
Komunikacji, a także na pojazdach przewoźników prywatnych, reklamy w prasie np. w Rzeczpospolitej, w Gazecie Wyborczej,
reklamy w radiu np. RMF, FON, City, a także reklamy w telewizji lokalnej np. TVP Katowice. Bank także jest jednym z trzech
strategicznych sponsorów zespołu siatkarskiego AZS Yawal i sponsorem zespołu piłkarskiego RKS Raków, promuje sztukę i kulturę
wspomagając Teatr, Filharmonię, czy też imprezę Gaude Mater. Bank przeznacza także darowizny na rzecz szpitali, domów dziecka
oraz innych instytucji zwracających się o pomoc.
Produkty tworzone są na podstawie informacji z oddziałów o potrzebach klientów w Departamencie Rozwoju. Produkt we wszystkich
fazach rozwoju konsultowany jest na odpowiednich naradach z innymi wydziałami Banku. Ostateczną decyzję o wprowadzeniu
produktu podejmuje Zarząd na podstawie opinii odnośnych komórek Banku. Klient bierze udział w procesie rozwoju produktu poprzez
specjalnie utworzony system reklamacji i informacji.
Przeszkodami, które powodują ograniczenia w realizacji indywidualnych wymagań klienta są: bariera efektywności i zarówno bariera
wiedzy pracowników jak i też bariera wiedzy klientów.
Charakter rynku częstochowskiego, a także charakter samego Banku powoduje, że przytłaczająca większość usług to usługi
standardowe.
W odniesieniu do klientów instytucjonalnych Bank oferuje elastyczną ofertę pozwalającą zaspokoić potrzeby klienta. Klienci
indywidualni ze względu na ich strukturę i potrzeby w większości przypadków nie są traktowani indywidualnie.
4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Bank zatrudnia obecnie 173 osoby.
Struktura organizacyjna Banku jest złożona i przedstawiona została na końcu analizy, oddzielnie dla Centrali ( gdzie zatrudnienie
wynosi 60 osób ), I Oddziału ( zatrudnienie wynosi 72 osoby ), II Oddziału ( zatrudnienie wynosi 41 osób ). W strukturze
organizacyjnej nie wyszczególniono pionu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości w poszczególnych siedzibach Banku, pomimo
tego, że te osoby zawarte są w ogólnej liczbie zatrudnionych przez Bank.
ANALIZA OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Struktura czynników otoczenia dalszego wg Bizella i Smitha.
EKONOMICZNE
Podaż pieniądza
Poziom inflacji
Oprocentowanie kredytów
Poziom bezrobocia
Wysokość podatków
Kontrola płac i cen
RZĄDOWO POLITYCZNE
Prawa dotyczące ochrony konkurencji
Stabilność polityki pieniężnej
SPOŁECZNE
Styl życia
Przyrost naturalny
Aktywność konsumentów
ŚRODOWISKOWE
Zanieczyszczenie środowiska
Dbałość o środowisko naturalne
SIŁA WPŁYWU PRAWDOPODOBIEŃSTWO
CZYNNIKI TRENDY TENDENCJI WYSTĄPIENIA TRENDU
(-5 , 5) ( 0 , 1)
Czynniki ekonomiczne
^ -3 0,2
Podaż pieniądza +1 0,5
Ą +3 0,3
^ -1 0,1
Poziom inflacji +1 0,3
Ą +3 0,6
^ -4 0,2
Oprocentowanie kredytów +2 0,3
Ą +3 0,5
^ -2 0,3
Poziom bezrobocia -1 0,4
Ą +3 0,3
^ -2 0,1
Wysokość podatków -1 0,4
Ą +2 0,5
^ -1 0,2
Kontrola cen i płac 1 0,1
Ą +2 0,7
Czynniki rządowo - polityczne
^ -1 0,6
Prawa dot. wolnej konkurencji +2 0,3
Ą -2 0,1
^ +1 0,5
Stabilność polityki pieniężnej +3 0,3
Ą -1 0,2
Czynniki społeczne
^ +2 0,5
Styl życia +1 0,4
Ą -2 0,1
^ +3 0,2
Przyrost naturalny +1 0,2
Ą -1 0,6
^ +2 0,5
Aktywność konsumentów +1 0,3
Ą -3 0,2
Czynniki środowiskowe
^ +3 0,2
Poziom zanieczyszczeń +1 0,3
Ą -1 0,5
^ +2 0,5
Dbałość o środowisko naturalne +1 0,3
Ą -3 0,2
CZYNNIKI EKONOMICZNE
Podaż pieniądza
- Zwiększenie ilości pieniądza na rynku może doprowadzić do zmniejszenia ilości udzielanych kredytów przez Bank.
- Utrzymanie na obecnym poziomie podaży pieniądza doprowadzić może do stagnacji na rynku kredytów co jest głównym źródłem
dochodów banków komercyjnych.
- Zmniejszenie podaży pieniądza na rynku prowadzić może do zwiększenia zapotrzebowania na kredyty zarówno konsumpcyjne jak i
inwestycyjne , pożyczki i gwarancje leasingowe.
Poziom inflacji
Zwiększenie poziomu inflacji doprowadzić może do wycofywania przez klientów pieniędzy z rachunków płatnych na każde żądanie (a
vista) i w mniejszym stopniu z rachunków terminowych, zmniejszają się tym samym możliwości udzielania mniej kosztownych
kredytów (mniejsza ilość zaciąganych kredytów lombardowych i redyskontowych w NBP). Wystąpienie takiego trendu jest mało
prawdopodobne co uwidoczniło się w reakcjach polskiego rynku finansowego na krach ekonomiczny w Rosji, oraz kryzysów w Azji
południowo wschodniej i Ameryce Południowej.
Utrzymanie stałego poziomu inflacji jest mało prawdopodobne, ponieważ wysiłki Ministerstwa Finansów i NBP prowadzą do obniżenia
inflacji. Obecnie inflacja jest zbyt duża aby konkurować z bankami zachodnio europejskimi.
Spadek poziomu inflacji spowoduje zwiększenie ilości depozytów bankowych i co za tym idzie obniżenie oprocentowania kredytów
przez banki komercyjne. Tendencja ta jest najbardziej prawdopodobna ze względu na prowadzoną politykę finansową państwa.
Lata Poziom inflacji
1991 60,4%
1992 44,3%
1993 37,6%
1994 29,5%
1995 21,6%
1996 18,5%
1997 13,2%
1998 9,5%
Oprocentowanie kredytów
Podniesienie stóp procentowych kredytów redyskontowych, refinansowych i lombardowych powoduje podniesienie oprocentowania
kredytów w bankach komercyjnych czyli kredyty stają się droższe.
Stan obecny bankowcy uznają za satysfakcjonujący. Stosunek inflacji do stóp procentowych pozwala na uzyskanie wysokich zysków
z kredytów komercyjnych.
Zmniejszenie stóp procentowych kredytów udzielanych przez NBP doprowadzić może do zmniejszenia ceny kredytu dla klienta co
przyniesie wzrost popytu na ten produkt bankowy.
Poziom bezrobocia
Wzrost bezrobocia jest możliwy, negocjacje z UE doprowadzą do restrukturyzacji sektora górniczego i hutniczego co wiąże się ze
zwolnieniami grupowymi. Taki obrót sprawy jest niekorzystny dla banków komercyjnych, zmniejsza się ilość klientów.
Najbardziej prawdopodobne jest utrzymanie obecnego stanu bezrobocia na najbliższe kilka lat. Nie jest to zbyt korzystne, zbyt wielu
ludzi pozostaje bez pracy ( około 10 %) i nie stać ich na korzystanie z usług bankowych.
Spadek ilości ludzi pozostających bez pracy jest bardzo korzystny dla sektora usług bankowych, ściśle związane jest to z
zwiększeniem liczby klientów.
Wysokość podatków
Zwiększenie stawek podatków bezpośrednich jak i pośrednich (z wyjątkiem VAT-u na papierosy, paliwa i alkohole) jest mało
prawdopodobne. Zwiększenie stawek doprowadzić może do stagnacji na rynku kredytów długoterminowych (inwestycyjnych).
Utrzymanie obecnych stawek związane jest z nieporozumieniami w koalicji AWS UW dotyczącymi przyszłej reformy podatkowej.
Sytuacja obecna czyli utrzymanie wysokich stawek podatkowych nie wpływa dobrze na sektor usług bankowych.
Planowana przez rząd reforma podatkowa ma doprowadzić do obniżenia progów podatkowych. Sytuacja taka jest bardzo korzystna,
zwiększy się popyt na usługi bankowe.
Kontrola płac i cen
- Zwiększenie kontroli państwowej jest bardzo mało prawdopodobne (planowane dołączenie do UE).
Utrzymywanie dalej obecnej ilości koncesji nie jest możliwe.
Zwiększenie liberalizacji polityki koncesji i uwolnienie cen niektórych koncesjonowanych produktów powinno wpłynąć na ożywienie
rynku (energetyka, paliwa).
CZYNNIKI RZĄDOWO POLITYCZNE
Prawa dotyczące wolnej konkurencji
Wzrost konkurencji dla firmy rzadko bywa czynnikiem polepszającym sytuację firmy na rynku. W sektorze bankowym bardzo
prawdopodobny jest taki obrót sytuacji (od 1999 roku możliwość wolnego wchodzenia banków zachodnich).
Utrzymane obecnego stanu w sektorze bankowym dobrze wpływa na sytuacje małych i średnich banków.
Spadek ilości banków konkurujących na rynku może prowadzić do konsolidacji większych banków i przejęcia klientów indywidualnych i
przedsiębiorstw.
Stabilność polityki pieniężnej
Wzrost stabilności rynku doprowadzi do większej liczby klientów gotowych oszczędzać i brać kredyty ale jednocześnie drastycznie
wzrośnie konkurencja.
Utrzymanie obecnej stabilizacji na rynku powinno być priorytetem dla istniejących na rynku banków.
Spadek stabilizacji na rynku może odstraszyć potencjalnego klienta od oszczędzania i brania droższych kredytów.
CZYNNIKI SPOŁECZNE
Styl życia
Wzrost stylu życia spowoduje zwiększenie zainteresowania ludzi produktami bankowymi takimi jak lokaty terminowe, gwarancje
leasingowe, pożyczki są one dla banku głównym źródłem zarobku.
Obecny styl życia jest dla średnich banków zadawalający.
Spadek bardzo nie korzystny aczkolwiek bardzo mało prawdopodobny ze względu na stały rozwój gospodarczy od początku lat
90-tych.
Przyrost naturalny
Obecnie jest tendencja spadkowa ale na chwilę obecną wpływ na działanie banków jest znikomy (okres zmian długoterminowy).
Aktywność konsumentów
Im więcej ludzie kupują i sprzedają tym bardziej zainteresowani są usługami bankowymi. Wzrost zamożności społeczeństwa prowadzi
do większej aktywności na rynku.
Obecna aktywność klientów jest jeszcze zbyt słaba aby w pełni wykorzystać możliwości sektora bankowego.
CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE
Wzrost zanieczyszczenia środowiska spowodować może większe naciski na przedsiębiorstwa które zmuszone będą brać kredyty.
Obecny stan inwestycji w ochronę środowiska jest zadowalający.
Spadek zanieczyszczenia środowiska spowoduje mniejsze zapotrzebowanie na kredyty.
2. Scenariusz stanów otoczenia
Scenariusz optymistyczny
CZYNNIKI SIŁA WPŁYWU ŚREDNIA SIŁA WPŁYWU
Czynniki ekonomiczne
Podaż pieniądza +3
Poziom inflacji +3
Oprocentowanie kredytów +3
+2,66
Poziom bezrobocia +3
Wysokość podatków +2
Kontrola cen i płac +2
Czynniki rządowo - polityczne
Prawa dot. wolnej konkurencji +2
+2,5
Stabilność polityki pieniężnej +3
Czynniki społeczne
Styl życia +2
Przyrost naturalny +3 +2,33
Aktywność konsumentów +2
Czynniki środowiskowe
Poziom zanieczyszczeń +3
+2,5
Dbałość o środowisko naturalne +2
Scenariusz pesymistyczny
CZYNNIKI SIŁA WPŁYWU ŚREDNIA SIŁA WPŁYWU
Czynniki ekonomiczne
Podaż pieniądza -3
Poziom inflacji -1
Oprocentowanie kredytów -4
-1,85
Poziom bezrobocia -2
Wysokość podatków -2
Kontrola cen i płac -1
Czynniki rządowo - polityczne
Prawa dot. wolnej konkurencji -2
-1,5
Stabilność polityki pieniężnej -1
Czynniki społeczne
Styl życia -2
Przyrost naturalny -1 -2
Aktywność konsumentów -3
Czynniki środowiskowe
Poziom zanieczyszczeń -1
-2
Dbałość o środowisko naturalne -3
Scenariusz najbardziej prawdopodobny.
SIŁA ŚREDNIA SIŁA WPŁYWU ŚREDNIA SIŁA WPŁYWU
CZYNNIKI WPŁYWU
POZYTYWNE NEGATYWNE
Czynniki ekonomiczne
Podaż pieniądza +1
Poziom inflacji +3
Oprocentowanie kredytów +3
+2,2 -1
Poziom bezrobocia -1
Wysokość podatków +2
Kontrola cen i płac +2
Czynniki rządowo - polityczne
Prawa dot. wolnej konkurencji -1
+1 -1
Stabilność polityki pieniężnej +1
Czynniki społeczne
Styl życia +2
Przyrost naturalny -1 +2 -1
Aktywność konsumentów +2
Czynniki środowiskowe
Poziom zanieczyszczeń -1
+2 -1
Dbałość o środowisko naturalne +2
Scenariusz pesymistyczny Scenariusz najbardziej Scenariusz optymistyczny
prawdopodobny
Czynniki ekonomiczne
Czynniki rządowo - polityczne
Czynniki społeczne
Czynniki środowiskowe
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
WNIOSKI :
STREFA EKONOMICZNA :
Jest strefą otoczenia dalszego która ma największy wpływ na Bank Częstochowa. Strefa ta daje największe możliwości ale i stwarza
największe zagrożenia. Dlatego Bank Częstochowa musi zwrócić największą uwagę na tą właśnie strefę. Najważniejszymi czynnikami
tej strefy sąOprocentowanie kredytów iPoziom inflacji jednakże rokowania są dość optymistyczne.
STREFA RZĄDOWO POLITYCZNA:
Czynniki tej strefy mają równie duży wpływ na działalność Banku. Bardzo ważnym czynnikiem tej strefy są Prawa dotyczące
konkurencji , zarówno wzrost jak i osłabienie może wywołać niekorzystne skutki. Stabilność choć najbardziej prawdopodobna nie ma
dużego wpływu na wyniki działania Banku Częstochowa.
STREFA SPOŁECZNA:
Czynniki te wywołują dość poważne skutki w działalności Banku. Zmiany tych czynników spowodują najprawdopodobniej polepszenie
koniunktury, wystąpienie zagrożeń jest raczej mało prawdopodobne np. : styl życia czy aktywność konsumentów.
STREFA ŚRODOWISKOWA:
Czynniki środowiskowe mają jedynie znaczenie w działalności kredytowej Banku Częstochowa (Kredyty na inwestycje środowiskowe i
ochronę środowiska). Poprawa poziomu zanieczyszczeń ma raczej negatywny wpływ na działalność Banku.
ANALIZA OTOCZENIA BLIŻSZEGO
WG PORTERA
Potencjalni wchodzący na rynek.
BARIERY
Głównymi barierami dla wchodzących na rynek jest zebranie odpowiednich funduszów własnych na założenie banku (wg. Ustawy
Prawo Bankowe do końca roku wymagane jest 20.000.000 PLN) oraz silna konkurencja na rynku zarówno krajowym jak i rynkach
regionalnym.
Dużym problemem jest również rozwijanie nowych kanałów dystrybucji.
Wiek sektora
Sektor banków komercyjny w Polsce istnieje od początku lat 90 tych. Wcześniej istniały tylko banki PKO BP, PeKaO S.A. oraz
banki spółdzielcze. Te ostatnie przeżywają ostatnio ciężkie chwile, większość nie zrzeszonych w BGŻ S.A. zostało zlikwidowanych.
Dostawcy
Podstawowymi dostawcami dla Banku Częstochowa S.A. są osoby fizyczne, osoby prawne i przedsiębiorstwa posiadające lokaty
terminowe lub a vista. Ważnym dostawcą pieniędzy do banku jest NBP który udziela kredytów lombardowych lub redyskontowych.
Dopuszczalne są również rozliczenia międzybankowe.
Nabywcy
Nabywcami produktów Banku Częstochowa S.A. są osoby fizyczne, prawne i przedsiębiorstwa pobierające kredyty i pożyczki,
ubiegające się o gwarancje i korzystające ze skrytek bankowych. Większość nabywców jest z województwa częstochowskiego.
Substytuty
Substytutami kredytów obecnymi na częstochowskim rynku są oferty biur leasingowych (np. CTL). Natomiast za substytuty
depozytów możemy uznać Fundusze Powiernicze (Pioneer, Korona czy Atut), Obligacje Skarbu Państwa . Jednakże te pierwsze nie
posiadają gwarancji zyskowności te drugie są pewne ale nisko dochodowe.
Konkurencja.
Bankowość jest dziedziną o wysokim stopniu konkurencyjności, przy czym przewiduje się, że konkurencja ta będzie się
nasilać. Związane jest to ze wzrostem poziomu usług bankowych, prywatyzacją banków, konsolidacją systemu bankowego oraz coraz
większym zainteresowaniem polskim rynkiem ze strony banków zagranicznych (od 1999 roku wchodzenie bez ograniczeń banków
zagranicznych). Zyski banku zależą w dużym stopniu od różnicy pomiędzy dochodami z aktywów a kosztem pozyskiwania środków
pieniężnych (głównie depozytów). Generalnie wzrost konkurencji odbija się ujemnie na poziomie realizowanej marży.
Na rynku częstochowskim istnieje około 30 banków głównymi konkurentami Banku WBW S.A. są :
Bank Depozytowo Kredytowy
Bank Handlowy
Bank Gospodarki Żywnościowej
Bank Śląski
PKO BP
PeKaO S.A.
Nazwa Banku Oprocentowanie ROR
Bank WBW 14
Bank Depozytowo Kredytowy 12
Bank Śląski 11
Bank Gospodarki Żywnościowej 14
PKO BP 10
PeKaO S.A. 12
Nazwa Banku Oprocentowanie Kredytów
Bank WBW 23,5
Bank Depozytowo Kredytowy 24
Bank Śląski 25,5
Bank Gospodarki Żywnościowej 24
PKO BP 28,5
PeKaO S.A. 23,75
Punktowa analiza atrakcyjności sektora
Analiza kluczowych czynników sukcesu
Lp. Waga Ocena Wartość ważona
1. Pozycja na rynku 2 4 8
2. Udział w rynku 3 4 12
3. Koszty działalności 2 4 8
4. Jakość oferowanych usług 2 4 8
5. Zdolność do kreacji kredytów 3 3 9
6. Poziom technologiczny 2 2 4
7. Rentowność 3 5 15
8. Doświadczenie 2 2 4
9. Wydajność 2 4 8
10. Image firmy 3 3 9
11. Poziom wydatków na marketing 3 5 15
12. Jakość realizowanej strategii 3 4 12
SUMA 112
Maksymalna ocena : 180 punktów.
Pozycja na rynku :
Bank osiągnął stałą i dobrą pozycję na częstochowskim rynku finansowym.
Udział w rynku:
Obecnie Bank zajmuje drugie miejsce za PKO BP w ilości rachunków bankowych.
Koszty działalności :
Obecnie są one minimalnie za wysokie ze względu na inwestycje rozpoczęte ale do roku 2002 zostaną radykalnie obniżone
Jakość oferowanych usług:
Jakość oferowanych usług jest dobra podobnie jak w innych bankach konkurencyjnych.
Zdolność do kreacji kredytów:
Kredyty udzielane są od ręki , bank finansuje kredyty średniej wielkości.
Poziom technologiczny:
Obecnie rozpoczęte zostały zmiany technologii obsługi klienta (informatyczne).
Rentowność :
Od początku istnienia Banku stale rośnie i obecnie jest na zadawalającym poziomie.
Doświadczenie:
Podobne jak u konkurencji, lecz szybki rozwój struktury nie pozwala na utrzymanie doświadczonej kadry w centrali.
Wydajność:
Oferta kredytowa skierowana jest do jednego sektora przedsiębiorstw i jest na stan obecny satysfakcjonująca.
Image firmy:
Firma jest dobrze widziana na terenie częstochowskim i odbierana jest pozytywnie. (szczególnie poprzez dofinansowywanie Teatru,
Filharmonii, Akcji Charytatywnych oraz sponsorowanie drużyny siatkarzy, która corocznie odnosi sukcesy)
Poziom wydatków na marketing:
Bardzo wysoki, szczególnie widoczny w sporcie i teatrze.
Jakość realizowanej strategii:
Zarząd stale monitoruje realizację strategii, przebiega ona bez zastrzeżeń lecz możliwe przeinwestowanie w nakładach na marketing.
OCENA STRATEGICZNEJ POZYCJI
ANALIZA SWOT
Bank WBW jest niewielkim bankiem lokalnym. Jego działalność koncentruje się na terenie miasta i województwa
częstochowskiego, gdzie bank dysponuje siecią 9 placówek ( 2 oddziały, 3 filie, 4 ekspozytury) oraz 5 punktami obsługi klienta
zlokalizowanymi na terenie Huty Częstochowa. Obsługuje on przedsiębiorstwa (głównym klientem jest Huta Częstochowa) i osoby
fizyczne na rynku częstochowskim. Od 1999 roku zajmuje się także operacjami finansowymi Urzędu Miasta.
W 1999 roku na polski rynek praktycznie będą mogły wchodzić banki zachodnie. Spowoduje to niewątpliwie zaostrzenie
konkurencji w sektorze bankowym. Walka o klienta w trudnej sytuacji postawi przede wszystkim małe banki.
Bez wsparcia ze strony strategicznych akcjonariuszy małe banki praktycznie nie mają szans na efektywne konkurowanie z
dużymi bankami uniwersalnymi. W przypadku małych banków giełdowych bardzo prawdopodobne jest przejęcie ich przez inne
podmioty.
W chwili obecnej Bank WBW jest mało atrakcyjny do potencjalnego przejęcia. Ewentualny nowy inwestor strategiczny nie
obejmowałby zapewne akcji uprzywilejowanych, które mimo że stanowią jedynie 20% kapitału akcyjnego dają około 40% głosów na
WZA.
Aktualnie wpływ otoczenia zewnętrznego na działalność Banku, można uznać za korzystny. Dotyczy to ogólnoekonomicznych
parametrów, takich jak :
Poziom inflacji
Oprocentowanie kredytów
Wysokość podatków
Poziom bezrobocia
W chwili obecnej umożliwia to szansę na udzielanie dużej ilości średnio -wartościowych kredytów oraz pożyczek celowych.
Występuje szereg czynników zewnętrznych, które mogą w przyszłości oddziaływać na funkcjonowanie Banku. Wśród nich
pojawiają się szansę, ale i zagrożenia. Do najistotniejszych z nich można zaliczyć :
Szansę
Spadek poziomu inflacji spowoduje zwiększenie ilości depozytów bankowych i co za tym idzie obniżenie oprocentowania kredytów
przez banki komercyjne.
Zmniejszenie stóp procentowych kredytów udzielanych przez NBP doprowadzić może do zmniejszenia ceny kredytu dla klienta co
przyniesie wzrost popytu na ten produkt bankowy.
Planowana przez rząd reforma podatkowa ma doprowadzić do obniżenia progów podatkowych. Sytuacja taka jest bardzo korzystna,
zwiększy się popyt na usługi bankowe.
Zwiększenie liberalizacji polityki koncesji i uwolnienie cen niektórych koncesjonowanych produktów powinno wpłynąć na ożywienie
rynku (energetyka, paliwa).
Wzrost stabilności rynku doprowadzi do większej liczby klientów gotowych
oszczędzać i brać kredyty.
Wzrost stylu życia spowoduje zwiększenie zainteresowania ludzi produktami bankowymi takimi jak lokaty terminowe, gwarancje
leasingowe, pożyczki są one dla banku głównym źródłem zarobku.
Obecna aktywność klientów jest jeszcze zbyt słaba aby w pełni wykorzystać możliwości sektora bankowego.
Wzrost zanieczyszczenia środowiska spowodować może większe naciski na przedsiębiorstwa które zmuszone będą brać kredyty.
Zagrożenia
Utrzymanie na obecnym poziomie podaży pieniądza doprowadzić może do stagnacji na rynku kredytów co jest głównym źródłem
dochodów banków komercyjnych.
Najbardziej prawdopodobne jest utrzymanie obecnego stanu bezrobocia na najbliższe kilka lat. Nie jest to zbyt korzystne, zbyt wielu
ludzi pozostaje bez pracy ( około 10 %) i nie stać ich na korzystanie z usług bankowych.
Wzrost konkurencji dla firmy rzadko bywa czynnikiem polepszającym sytuację firmy na rynku. W sektorze bankowym bardzo
prawdopodobny jest taki obrót sytuacji (wejście firm zachodnich).
Spadek zanieczyszczenia środowiska spowoduje mniejsze zapotrzebowanie na kredyty.
Bank Częstochowa jest najmniejszym bankiem giełdowym, co może sprzyjać spekulacyjnym ruchom kursu jego akcji.
Dużym akcjonariuszem jest Huta Częstochowa, która może sprzedać posiadany pakiet akcji w związku z potrzebami inwestycyjnymi.
Wśród czynników wewnętrznych można wyróżnić mocne i słabe strony Banku :
Mocne strony
Wysoka rentowność w minionym okresie.
Dobre systemy informacji finansowej.
Posiadanie odpowiednich zasobów na rozwój inwestycji.
Dobre wskaźniki finansowe.
Zrównoważona polityka w zakresie dywidendy.
Pozytywne oceny klientów o Banku jako instytucji.
Sformalizowane planowanie i budżetowanie marketingu.
Posiadanie odpowiednich zasobów informacji marketingowej.
Programy umożliwiające kontynuowanie nauki.
Brak konieczności finansowania na rynku między bankowym.
Słabe strony
Niezrównoważony portfel kredytów długoterminowych o stałym oprocentowaniu.
Brak źródeł dochodów poza odsetkowych.
Brak formalnego programu oceny wyników.
Istnienie programu premiowania tylko dla kierownictwa.
Bank w znacznym stopniu finansuje długoterminowe kredyty krótkoterminowymi depozytami.
Brak obsługi walutowej.
Mapa grup strategicznych
wysoka
Jakość
niska
mała Wielkość obsługiwanego rynku duża
W skład grupy B wchodzą banki ogólnopolskie i duże banki z kapitałem zagranicznym np.: BGŻ, PKO BP, PeKaO S.A., BPH, PBK,
BŚ, Invest-Bank,
BH. Posiadają one największy udział w sektorze bankowym Zasoby finansowe tych banków pozwalają na finansowanie dużych
przedsięwzięć inwestycyjnych oraz finansowanie równocześnie wielu kredytów konsumpcyjnych w tym samym czasie, bez uciekania
się do kredytów z NBP. Dzięki kanałom dystrybucji działalność tych banków znana jest w całym kraju, zasoby finansowe pozwalają na
przeprowadzanie wielkich kampanii reklamowych i promocyjnych.
W skład grupy A wchodzą banki regionalne takie jak: Gliwicki Bank Handlowy, Bank Przemysłowy w Łodzi, Górnośląski Bank
Gospodarczy czy też Bank Staropolski. W tej grupie znajduje się Bank Częstochowa S.A. . Są to banki obsługujące rynki lokalne. Ich
możliwości finansowania wielkich kampanii reklamowych są ograniczone.
Oferują one jednak usługi o tej samej jakości i o tej samej cenie. Dodatkowo są one utożsamiane z regionem, gdzie cieszą się
dużym powodzeniem.
Plany na przyszłość
Bank WBW S.A. działa na rynku finansowym. W ciągu siedmiu lat istnienia firma zdołała zdobyć silną pozycję na rynku
częstochowskich banków komercyjnych. Głównym celem Banku jest rozwój produktów bankowych oraz utrzymanie dotychczasowej
pozycji na lokalnym rynku.
Kierunki rozwoju Banku WBW S.A. na lata 1999 2002 powinny obejmować następujące etapy :
I ETAP : OBEJMUJE OKRES DO KOŃCA 1999 ROKU
Utrwalenie istniejących w latach 1994 1998 tendencji i budowania i umacniania pozycji Banku na lokalnym rynku usług bankowych.
Dalsza specjalizacja w obsłudze finansowej
średniej i drobnej przedsiębiorczości.
Rodzinne firmy przemysłu lekkiego:
Aktywizacja placówek w skupiskach tego rodzaju firm.
Klientów indywidualnych o średnim poziomie zamożności.
Rozszerzenie sieci bankomatów
Umożliwienie dokonywania płatności kartami VISA
Rozwój współpracy z innymi bankami w ramach KSR
Włączenie się Banku w realizację lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym uwzględniającym specyfikę
miasta Częstochowy.
Przyspieszenie kreowania konkretnego rynku zapotrzebowania na produkty banku i usługi finansowe w sferze :
Procesów realizacyjnych i inwestorskich w budownictwie mieszkaniowym
Zwiększenia udziału leasingu.
II ETAP : LATA 2000 2002
Dalsze umacnianie pozycji Banku:
Oddziały w Myszkowie
Oddział w Radomsku
Ciągły rozwój oferty produktów bankowych.
Uzyskanie pełnego upoważnienia dewizowego.
Rozwój współpracy z podmiotami działającymi w ramach częstochowskiej strefy ekonomicznej
LITERATURA
ZDZISŁAW PIERŚCIONEK
STRATEGIE ROZWOJU FIRMY
PWN WARSZAWA 1996
POD REDAKCJĄ RAFAŁA KURPSKIEGO
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
WAE. im OSKARA LANGEGO WROCŁAW 1999
GRAŻYNA GIERSZEWSKA, MARIA ROMANOWSKA
ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA
PWE WARSZAWA 1995
MATERIAŁY I DANE ZOSTAŁY POBRANE Z PUBLIKACJI O STANIE FINANSOWYM BANKU CZĘSTOCHOWA S.A.
Z PRASY I INTERNETU.